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高景气度来临 龙头股迎布局良机(附股)

双电芯、大容量、快充驱动消费类电池高成长:电池容量呈现逐渐增长的趋势,而电池在大容量下的安全问题也已引起广泛重视。双电芯技术已逐步成熟,能够在突破容量瓶颈的基础上消除安全隐患,有望随着新一代iPhone的搭载而成为未来推动消费类电池发展的驱动力,并将使电池的单机价值提升80%以上。同时,在电池大容量趋势下,快充技术已成为未来智能手机的重要需求,也将促进电池单机价值的增加。此外,笔记本电脑轻薄化将推动18650向聚合物锂电池转变。以双电芯、快充、大容量等为代表的新兴技术将为电池行业带来新一轮的高景气阶段。

动力电池将成为锂电池行业发展的下一个驱动引擎:随着中国新能源汽车产业的快速发展,动力电池将成为中国锂电池下一个驱动引擎,2016年底中国动力电池产量达到29GWH,逐渐从导入期过渡到高速成长期。在激烈的市场竞争中,中日韩三国厂商几乎占据了整个动力电池业务版图,国内电池企业在动力锂电池领域布局已久,未来随着全球动力电池产业向中国转移日益加深的趋势,相关公司动力电池业务有望迎来快速发展的机遇。

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锂电池生产商国产化趋势明显:中国锂离子电池产业进入快速成长阶段,目前已成为全球最主要的锂离子电池生产国。受益于锂电池产业链向中国的转移趋势,国内的优质锂电池电芯企业如ATL、力神和比亚迪等有进一步扩张的潜力。而在模组环节,国内双雄德赛电池和欣旺达已成长为全球锂电池Pack巨头,下游客户包括国内外领先手机品牌,凭借技术优势和客户销量的快速增长,两大公司的份额和营收均持续提升。随着电池行业迎来新一轮的高景气发展阶段,国内电池双雄的格局越来越明确,将迎来快速发展机遇。

独家金股专栏,精选两只电池股,供投资者参考:

德赛电池(000049)

公司积累了大量的优质客户资源,智能手机市场份额快速提升,笔记本电池封装业务开拓进展顺利,电动工具领域布局初见成效,更积极布局了动力电池业务,16年新能源汽车动力电池业务已实现营业收入近3000万元,卡位高增长汽车锂电池市场、长期空间可期。

欣旺达(300207)

公司作为国内的锂电池应用龙头,随着下游客户消费电子终端出货量的增加,公司切入北美等国际大客户供应链体系,份额占比的逐渐提升,近五年公司营收、盈利均实现同比稳步增长。公司主要产品分为3C类锂离子电池模组、动力类锂离子电池模组、储能产品等。

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