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上证综研

021-38429868
( 交易日 8:30-12:00 13:00-20:00 )

资本抢占“千亿地盘” 龙头股瓜分盛宴(附股)

电商行业爆发,物流仓储自动化需求旺盛。我国网络购物用户规模急剧增加,从2009 年的1.25 亿人到2015 年的4.1 亿人,年均增速27%,网络购物的交易额也以每年40%以上的速度增长,2015 年达到3.8 万亿元。像“双十一”、春节这种关键时节点,传统的“人工+机械”的物流仓储方式远不能达到高速增长的电商零售行业需求。对标采用自动化智能立库系统的美国的亚马逊,以京东为首的国内电商纷纷加大自动化立体仓储的设备投入。

快递公司群雄逐鹿,得自动化者得天下:随着快递行业劳动成本上涨,快递包裹单价逐年下降,整个快递行业利润率下滑明显。快递行业愈演愈烈的竞争将促使行业重新洗牌,自动化程度更高的公司将脱颖而出。而融资问题也随着快递公司集体上市步伐加速得到有效解决,加大自动化物流仓储投资成为快递公司逐鹿中原的唯一方法。

国内集成企业起步晚,进口替代空间较大:目前在国内自动化物流系统市场上,国外企业在技术水平、产品质量上具有较大优势。随着电商快递、工厂物流等行业的全面爆发,物流仓储自动化行业空间将进一步扩大,预计整个市场未来空间将达到千亿以上,吸引更多的国内企业加大这一块的研发力度,尤其是国内物流仓储自动化公司在市场价格、产品适用、售后服务等方面具有较大优势,进口替代未来可期。

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独家金股专栏,精选两只智能物流概念股,供投资者参考

音飞储存(603066)

公司利用穿梭车成功打造“货架+机器人”型智能仓储,相比堆垛机系统集成模式更加灵活且节省空间,差异化服务赢得市场青睐;报告期内成功为中石油、上汽通用等公司提供物流系统集成服务。公司将通过自主研发和资本运作完善产品线,逐步提高市场份额,自动化系统集成业务2017年预计仍将保持较快发展。

今天国际(300532)

公司是烟草行业自动化的领军企业,公司立足传统业务,积极拓展新空间,将优秀的基因从烟草自动化带到其他产业。公司立库产品目前已经渗透进入锂电企业龙头公司比亚迪,并有望逐渐扩展到其他锂电池企业。未来将伴随中国锂电行业发展而高速增长,按照1GWH设备投资8亿元计算,未来锂电设备市场空间有望达到500亿元,而后端自动化装备市场规模约50亿元,公司有望分享锂电自动化盛宴。

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