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消费电子进入盈利能力改善周期 重点配置两股

手机创新不断,BOM成本持续上升,行业最赚钱的是三星,OLED屏和存储芯片供不应求,手机大部分成本的上升是这两部分的贡献,同时也对其他零组件的价格造成挤压,影响了其他供应商盈利能力。未来一年将看到这个格局大幅缓解。

屏和存储持续涨价,延长了换机周期,挤压了其他组件利润:手机的售价提升延长了消费者换机周期,根源在于屏、存储等涨价以及其他零组件创新使得成本不断增加,而屏和存储的涨价甚至挤压了其他组件的价格。未来一年屏和存储将进入降价周期,最近的产品价格也提供了部分验证。屏和存储降价后国内消费电子企业盈利能力有望增强,同时,手机品牌也将通过提升整机性价比来提振销量。

立讯精密(002475)

公司坚持秉承“老客户、新产品;老产品、新客户、新市场”的发展思路,不断在新产品、新客户上取得突破,实现了利润的稳增长。公司在消费电子领域品类持续扩张,Airpods无线耳机、线性马达、无线充电、声学等领域全面开花,多项业务都有份额或者单机价值提升的内在逻辑,2018年业绩有望延续高增长。

欣天科技(300615)

公司是一家主要从事移动通信产业中射频金属元器件和射频结构件的研发、生产和销售的国家高新技术企业。射频金属元器件为公司核心主导产品,也是移动通信基站中射频器件的核心部件。

文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
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