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受惠消费升级大趋势 两龙头股重点配置

5月空调零售超预期,存在明显预期差,看好空调龙头走出一波预期修复行情。此外,近期人民币兑美元贬值,原材料价格上涨的成本压力缓解都有利于支持反弹。5月空调零售超预期:1)相比往年,2018年夏天热的早,带动5月空调零售超预期。AVC对4.30-5.27期间的空调零售抽样检测表明,空调零售增长明显高于1-4月。2)5月空调零售量增长会高于15%,这明显超出市场预期。


市场对空调库存明显担忧,1-4月空调内销出货量同比+20%,增长速度明显高于空调零售。产业在线统计,4月末空调渠道库存达到3000万台。市场认为空调渠道库存过高。空调渠道库存正常。3000万的渠道库存相比历史最高值低200万台,虽然很接近,但需求潜力有明显差异。当前空调年需求量超过8000万台,当时空调年需求量不足6000万台。


格力电器(000651)

目前格力自身的芯片,特别是室外机的主控芯片还是进口的。室内机的芯片格力已经能够自主设计,并在国内的芯片厂家进行流片和封装,在国内能形成闭环。公司目前集中力量在做室外机的芯片的设计,格力的芯片需求量很大,每年需要1亿多颗的芯片,进口金额约5亿美金。公司也希望在这个领域能培养出有高精尖的技术能力、最起码格力自己认可的人才。


美的集团(000333)

开拓高端产品以提升利润率:无论是产品数量、市场份额、销售网络还是客户忠诚度等方面,美的集团都是最具竞争力的家电生产商之一。公司旗下有多个著名品牌,如东芝、酷晨和伊莱克斯。美的集团将在8月/9月于国内推出新的高端品牌。


文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
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